Pourquoi le contrat Capitis Web service

Grâce à ce contrat, visualisez l'ensemble de vos placements Capitis, valorisés quotidiennement. À cela s'ajoute deux outils pour la saisie de votre patrimoine et pour accéder à de nombreuses solutions selon vos objectifs patrimoniaux.
Enfin, améliorez vos connaissances, grâce à une importante base documentaire spécialisée et archivez vos documents personnels importants grâce à l'espace GED (gestion électronique de documents).
Nous avons imaginé ce contrat pour vous faire gagner en ergonomie, en simplicité, en pédagogie, en temps et en sécurité.

Connexion au Capitis Web Service :
 
 
 

 

 


 

Dans cet espace, vous visualisez vos avoirs consolidés, que vous nous avez confiés.

La valorisation de vos avoirs se fait quotidiennement pour la majorité de nos partenaires compagnies d'assurance, sociétés de gestion, banques,...), hors prévoyance, immobilier direct et certains partenaires.

Vous pouvez choisir différents types de présentation (par société de gestion, par familles de produits).

Vous pouvez également choisir la date à laquelle les positions de comptes peuvent être arrêtées.

Pour connaître le détail d'un compte, il suffit de cliquer sur son intitulé dans la colonne "Compte".

Pour imprimer, les états de l'ensemble des comptes, cliquez sur l'icône "Imprimer".

Télécharger la documentation PDF intitulée Fonctionnement_MES_AVOIRS

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